Premier Energy și-a anunțat intenția de a lansa o ofertă publică inițială de 125 de milioane de euro pe Bursa de Valori București.
Premier Energy, una dintre companiile private de infrastructură energetică integrată pe verticală cu cea mai rapidă creștere din Europa de Sud-Est și unul dintre cei mai mari jucători din domeniul energiei regenerabile din România și Republica Moldova, și-a anunțat pe 18 aprilie intenția de a lansa o ofertă publică inițială (IPO) la Bursa de Valori București. După cum notează presa românească, aceasta va fi prima IPO la Bursa de Valori București după listarea companiei de stat românești Hidroelectrica, în valoare de 2 miliarde de euro, în 2023. oferta Premier Energy va începe după ce Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) din România va aproba prospectul IPO. În cadrul IPO, Premier Energy speră să obțină aproximativ 100 de milioane de euro printr-o majorare de capital, în timp ce principalul acționar al grupului, Emma Capital, intenționează să vândă acțiuni în valoare de 25 de milioane de euro. Astfel, valoarea totală a IPO va ajunge la peste 125 de milioane EUR. Premier Energy intenționează să utilizeze banii obținuți în urma IPO pentru a finanța creșterea viitoare, în special pe segmentul de generare de energie regenerabilă. "Deși suntem mândri că suntem una dintre companiile private de infrastructură energetică cu cea mai rapidă creștere din Europa de Sud-Est, acum este momentul potrivit pentru Premier Energy Group să realizeze o ofertă publică inițială și să profite de oportunitățile excelente de creștere accelerată pe care le va oferi o listare publică la Bursa de Valori București", a declarat Jose Garza, CEO al Premier Energy Group. "În calitate de cel mai mare manager de producție de energie regenerabilă și agregator de parcuri solare și eoliene din România și Moldova, Premier Energy Group este bine poziționat pentru a profita de creșterea preconizată a energiei regenerabile în regiune și pentru a valorifica recenta achiziție transformatoare a CEZ Vanzare și istoricul nostru de succes în ceea ce privește achizițiile cu efect de creștere. Și cu modelul nostru de afaceri integrat pe verticală și diversificat, care ne permite să generăm randamente de-a lungul întregului lanț valoric și care ne asigură stabilitate financiară, avem o poveste foarte atractivă în materie de capitaluri proprii de spus potențialilor investitori", a adăugat el. Premier Energy deține, operează sau dezvoltă peste 1.000 MW de capacitate de producție de energie electrică din surse regenerabile în România și Moldova, fiind una dintre companiile de energie regenerabilă cu cea mai rapidă creștere în ambele țări. Grupul este al treilea cel mai mare distribuitor și furnizor de gaze naturale din România, cu peste 150.000 de puncte de consum. De asemenea, este cel mai mare distribuitor de energie electrică și cel mai mare furnizor din Moldova, cu aproape un milion de puncte de consum și peste 840 de mii de clienți, deservind aproximativ 70% din populația Moldovei. În urma achiziționării afacerilor de electricitate și gaze naturale ale CEZ în România, Premier Energy Group deservește un total de aproximativ 2,4 milioane de clienți de electricitate și gaze naturale în România și Moldova. În 2023, Premier Energy a generat venituri consolidate de 912 milioane de euro, un venit net de 78,8 milioane de euro și un EBITDA (profit înainte de dobânzi, impozite și depreciere și amortizare acumulată) de 127,7 milioane de euro. Se preconizează că Emma Capital va rămâne acționarul majoritar al Premier Energy și după IPO. Emma Capital este un fond de investiții fondat de antreprenorul ceh Jiří Šmejc, care este, de asemenea, CEO al PPF, cel mai mare fond de investiții din regiune, cu active de peste 14,5 miliarde EUR. // 18.04.2024 - InfoMarket.
